Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и тоску.
Но всё резко меняется после спектакля. За кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Расследуя преступление, Озеров и Величковский натыкаются на странную деталь: к делу причастен призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Сто лет его тень не даёт покоя жителям этого забытого уголка…