Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её глазах читается что-то неуловимое, а в манере говорить сквозит лёгкая загадка.
Их разговоры постепенно становятся глубже, но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов остаётся. Кто она? Почему избегает лишних деталей? Музыкант чувствует, что за её спокойствием скрывается нечто важное.