В Следственном комитете небольшого городка на почётной доске красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причина — полная противоположность характеров: импульсивный и прямолинейный Разин сталкивается с педантичным Удаловым, для которого буква закона важнее человеческих отношений. Именно из-за принципиальности, доходившей до доносов на коллег, Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городишко.
Хотя большинство сотрудников сторонятся занудного юриста, руководство ценит его глубокие знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих профессоров, а начальство нередко обращается к нему за разъяснениями. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, вместе раскрывая самые запутанные дела.