1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград приезжает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. По странному стечению обстоятельств, Юля выглядит почти как его покойная супруга.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят вычислить предателя в закрытом научном институте и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Всё это — часть рискованной операции, где на кону государственные секреты.
