Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Маски, куклы, чужие напевы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: в пыльном городке далёкой страны или среди привычных декораций. Что вокруг — жизнь или спектакль? Поиск правды превращается в запутанное представление, где роли давно перепутаны.